华侨银行击败汇控、星展
最近，新加坡华侨银行(Oversea-Chinese Bank Corp.)频频出手。
10月15日，华侨银行披露，该行以约14.6亿美元的现金，将荷兰国际集团(ING)的亚洲私人银行业务(IAPB)揽入麾下，当中包括IAPB约5.5亿美元的资本公积(Surplus Capital)。由于需获得相关监管机构的批准，华侨银行预计将于今年年底完成交易。
这是华侨银行继13日宣布22亿元认购增发的新股后，在亚太资本市场的又一重大举动。据悉，华侨银行是在击败(00005.HK)和星展银行后，成功竞购ING亚洲私人银行业务的，早前有传闻称，星展银行最终因不愿支付高价而于13日正式退出。
作价1.6倍PB
华侨银行公告表示，华侨银行预计本次收购不会给该行今年的盈利带来影响，ING亚洲私人银行业务将从2010年开始才将为该行贡献利润。华侨银行的收购价相当于1.6倍ING亚洲私人银行的净资产价值。截至2009年8月31日，后者的所有者权益为9.06亿美元，核心资本充足率为25%。而按2009年6月的数据计算，收购完成后，华侨银行的核心资本充足率将下降1.5个百分点至13.9%，但仍远高于当地监管机构规定的6%。
通过此次收购，将使华侨银行在亚洲私人银行占据领先地位，该行名下管理的私人客户资产将增至收购前的3倍，达230亿美元。华侨银行的战略目标是成为财富管理的市场领导者。
华侨银行首席执行官David Corner表示，财富管理向来是华侨银行的强项和差别竞争力所在，此次收购将极大扩展华侨银行在这一领域的业务。并且，他还承诺会继续加大在私人银行领域的投资。
华侨银行中国个人银行部总经理许业宏在接受本报记者采访时表示，华侨银行中国作为独立法人，其业务将照常运作。此次收购会与中国业务相辅相成。
但他相当看好中国私人银行业务的发展。同时，他表示华侨银行作为一家全面发展的银行，目前在中国并没有特别侧重于发展哪一方面，而是会平衡资金、对公与对私三项基本业务。
他还表示，目前华侨银行在中国设有 10家分支行及 1 家代表处 。对于华侨银行中国以及其即将作为大股东的宁波银行在未来私人业务发展上的安排，许业宏表示，华侨银行中国与宁波银行依其性质不同，会有不同的市场侧重点。
亚太私人银行的巨大“蛋糕”
亚太私人银行市场的巨大蛋糕具有相当诱惑力。
美林全球财富管理日前发布的《2009年亚太区财富报告》指出，虽然经历了全球金融危机，富裕人士(即拥有100万美元以上的可投资资产，不包括主要住宅和消耗品的人士)的数量和财富都有所缩水，但2008年，亚太区的富裕人数仍达240万人，整体财富约7.4万亿美元；中国市场的潜力也相当巨大，估计富裕人士有36.4万人，整体财富约1.7万亿美元。
而与贝恩咨询此前联合发布的《2009中国私人财富报告》也指出，预计2009年中国高净值人群将达到32万人，高净值人群持有的可投资资产规模超过9万亿人民币，人均财富约2800万人民币。
即便是亚洲私人银行业的领先者之一，IAPB目前管理的资产也仅为158亿美元，与巨大的市场相比，微乎其微。过去6年，ING亚洲私人银行旗下管理的资产年复合增长24%，从06年到08年的税后正常化净利润年复合增长20%，达到08年的8800万美元。
ING的公告称，此次交易将为其带来3亿欧元的净利润，并释放3.7亿欧元的资本金。
ING首席执行官Jan Hommen表示：“这次收购反映了我们战略转变的势头与力度，通过‘回归基本’的方案，ING将简化组织和缩小区域及业务覆盖范围，集中发展最有优势的业务。”他还表示，此次交易之后，ING的私人银行业务将主要集中于比利时和中东欧。
外电消息称，ING打算透过全球重组，出售60-80亿欧元资产，并退出10个国家市场，ING原本在48个国家都有业务。
上周，ING将旗下位于瑞士的私人银行子公司ING Bank Switzerland作价5亿美元，卖给了瑞士最大的私人银行Julius Baer。自去年ING将旗下台湾保险子公司ING安泰人寿以6亿美元卖给富邦金控开始，这家荷兰最大的金融集团变卖资产的动作一直在持续。
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