中國宏橋(01378.HK)擬溢價25.3%發行可換股債 料淨籌14.7億美元

中國宏橋(01378.HK)公布，建議發行2027年到期的初步本金額102億元人民幣可換股零息債券，初步換股價為43.9港元，較昨日(27日)收市價35.04元溢價約25.3%，可悉數兌換為約2.67億股，相當於擴大後股本約2.6%，料淨集資約為14.69億美元，擬用於採購及儲備生產原料鋁土礦、為現有債務再融資、投資海外項目、未來股份回購，以及一般公司用途。 在發售可換股債券的同時，經辦人可促使可換股債券買方及公司將購買於同步股本發售中出售的部分股份，公司預期購買約1,127.6萬股股份作為同步股份回購的一部分，購買價為每股33.99港元。(jl/w)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com