美團每手7272元 海底撈下周招股 券商千億孖展備戰 息料逾2.5厘恐慢熱
本港第二間「同股不同權」股份美團點評（03690）將於今日開始接受國際投資者入飛，散戶則可於本周五（7日）起認購。該股招股價介乎60元至72元，每手100股，入場費7272.55元。至於內地連鎖火鍋店海底撈昨日已開始舉行預路演，市場消息指出，該股暫定本月12日（下周三）至17日公開招股，24日掛牌，但時間表仍有機會變動。
美團點評將集資最多40億美元（約312億港元），海底撈則計劃籌集約10億美元（約78億港元）。其中，海底撈將發行已擴大後股本8.01%，當中91%作國際配售，餘下的9%為公開發售。耀才（01428）、信誠及輝立三家券商暫為美團點評及海底撈，共提供逾千億元的孖展額度，但暫未有客戶作出預留，查詢反應亦未見特別熱烈。
海底撈收入飆 人均消費破百元
同時，隨香港銀行同業拆息（HIBOR）近日不斷走高，券商預期屆時孖展息率有機會增加至2.5厘以上，或進一步影響認購意欲。參考現正招股的新股，孖展息率平均介乎1.98厘至2.38厘。耀才證券行政總裁許繹彬預期，美團點評的認購反應料一般，主因其仍未有錄得盈利，以及新股獲騰訊（00700）持股的賣點已見失色。信誠證券聯席董事張智威則表示，海底撈及美團點評各具優點，建議投資者可視乎招股反應，再決定如何分配資金作認購。
據海底撈最新上傳的聆訊後初步招股文件顯示，截至今年6月底，上半年收入73.4億元人民幣，按年飆54.4%；整體顧客人均消費突破百元水平，升至100.3元人民幣。其中，在上半年新開業餐廳數目達71間，有63間已達初步月度收支平衡；集團期內錄得6.47億元人民幣溢利，按年升17%。
創陞超購18倍 三新股未足額
此外，中資投行華興資本擬本周進行上市聆訊，早前市傳該行擬集資6億至8億美元（約46.8億至62.4億港元）。另據外電報道，京東有份投資的亞洲物流地產開發商ESR已委任美銀美林、中信里昂及德銀等投行，協助其明年在港上市，集資額達15億美元（約117億港元），瑞信及高盛則出任聯席全球協調人。
內地教育機構春來教育（01969）、無收入生科股華領醫藥（02552）、本地券商創陞控股（02680），以及建築工程顧問WAC Holdings（08619），昨天第二日招股。除創陞暫錄得相當於公開發售超購逾18倍，其餘均未足額。WAC上市集資最多8064萬元，當中約29.3%用於僱用員工以擴大土木工程團隊，主席陳延年表示，公司主要業務位於香港，但留意到未來大灣區及河套區等規劃將有較多工程發展需要，未來視乎政府如何協助香港專業人士參與當中，亦會物色參與海外項目的機會。
