全球發債熱潮席捲亞洲 銀行業領銜融資
【彭博】-- 亞太地區發行人周二蜂擁進入美元債市場，成為該地區今年以來最繁忙的交易日之一，因全球企業準備在利率進一步上升前大舉融資。
據知情人士透露，該地區有超過10家發行人排隊發債，其中包括日本最大的銀行三菱日聯金融集團，其正尋求發行35億美元債券。這些知情人士因私下討論而要求匿名。
日本同行瑞穗金融集團、澳大利亞聯邦銀行和馬來亞銀行等其他銀行也計畫籌集資金，而醫療設備製造商奧林巴斯則已聘請銀行籌備潛在的發行。
在基金管理機構正評估聯儲會本月晚些時候加息的可能性之際，本輪密集發債凸顯出發行人急於把握當前這一難得機遇，即信用利差收窄、投資者需求強韌且市場相對平穩。最新的美國通膨數據將於周五公佈，聯儲會官員已暗示該數據將對決定是否加息起到關鍵作用。
「鑒於美國利率可能在較長時間內維持在較高水平，發行人很可能正在推進融資計畫」，駐新加坡的CreditSights亞洲策略主管Zerlina Zeng表示。「信用利差依然偏緊，市場情緒強勁。」
隨著人工智能領域的投資推動債券銷售，這波融資熱潮勢將加速，交易員預計僅本周美國高評級債券市場的發行規模就將達到約700億美元。信用利差徘徊在數十年來的低點附近，但隨著投資者為夏季過後即將到來的發行熱潮做準備，利差在最近幾周已開始走闊。對投資者而言，買入較高評級的美元企業債，仍可鎖定平均5.5%的綜合殖利率，對部分投資者來說，這足以抵消頑固通膨和中東衝突可能削弱企業強勁利潤的風險。
據彭博行業研究數據顯示，Alphabet Inc.等美國超大規模雲服務商正越來越多地轉向全球債券市場，以籌集資金用於資本支出，到2030年，這一支出可能達到6萬億美元。
「企業正積極利用債券市場為數據中心建設、基礎設施和計算能力提供資金，」花旗集團大中華區債券銀團業務負責人Xixi Sun表示，「這種需求已將全球企業債券發行量推至紀錄新高。我們在美國、歐洲以及整個亞洲都看到了這一趨勢。」
原文標題Global Bond Rush Kicks Off in Asia With Banks Leading the Charge
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