長和擬天價售和記港口80%權益 包括巴拿馬港口股權 料套現1482億

長和（0001.HK）擬天價出售港口業務，該公司昨晚公告，與BlackRock, Inc.、Global Infrastructure Partners及Terminal Investment Limited（統稱BlackRock-TiL財團），就交易的初步基本條款達成原則性協議，涉出售Hutchison Port Holdings S.a.r.l.（HPHS）全部股份，及Hutchison Port Group Holdings Limited（HPGHL）全部股份，預期交易將為集團帶來逾190億美元（約1482億港元）現金款項。

陸法蘭：純商業決定與政治無關

長和集團聯席董事總經理陸法蘭透過新聞稿表示，這項交易是迅速、低調而又具競爭性的過程下進行的成果，過程中收到眾多出價和意向書，因此，此項原則性協議的交易估值極具吸引力，且非常符合股東的最佳利益。他強調，交易是純商業性質，與近期關於巴拿馬港口的政治新聞完全無關；交易仍需待確認性盡職調查、簽署最終文件，以及常規和一貫的完成程序、調整、條件，同時還須遵守和記港口相關少數股東權利的協議，方告完成。

通告提及，HPHS及HPGHL合共持有集團於和記港口集團的全部80%實際權益，和記港口集團則持有在23個國家43個港口擁有、營運及發展共199個泊位之附屬公司及聯營公司之權益，連同所有和記港口的管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用於控制和營運有關港口之資產（出售資產）。

不涉及內地和香港港口

值得一提是，集團出售資產不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運的港口，或任何在中國內地的港口。

另就BlackRock-TiL財團收購和記港口在Panama Ports Company, S.A.（PPC）之90%權益達成原則性協議，PPC擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾之港口。新聞稿指出，相關交易有待巴拿馬政府確認擬議的收購和出售條款後，才分別進行。

早前有報道指出，巴拿馬政府考慮是否提前結束長和旗下營運巴拿馬運河港口的合約，但未有決定，同時希望避免引發訴訟。兩名巴拿馬律師向最高法院入稟，指控港口營運的合約違憲。

集團指出，根據初步基本條款，按照出售資產的100%企業價值227.65億美元，及假設淨債務50億美元計算，出售資產之權益價值將為177.65億美元（以100%計算），及銷售股份之權益價值（相當於其80%）將為142.12億美元（購買價）。購買價將參考於完成時之實際淨債務進行調整，並將扣除PPC交