新世界籌組再融資 暫獲承貸200億 部分外資行不參與 金管了解退出原因
債台高築的新世界發展（00017）尋求銀行再融資有新進展。據Debtwire報道，公司正籌組約634億元的再融資，至今暫獲銀行貸款承諾約200億元，惟有部分持有新世界少量無抵押貸款的非中國內地及香港銀行不欲再參與，並要求新世界在到期時還款，金管局正向相關銀行了解其退出的原因。
未贖回27億永續債 料無大礙
此外，新世界未有在上周五（16日）限期前贖回其總額近27億元的永續債，市場將關注公司會否進一步就永續債延遲派息，分析認為事件對其再融資的談判影響不大。
據報，新世界目前正籌組兩項融資，包括634億元、主要用作為今年及明年到期債務再融資的貸款；另一筆則為以尖沙咀Victoria Dockside（維港文化匯）作優先抵押的156億元新貸款，料主要用於現有項目發展及償還債券。
報道稱，新世界尋求的634億元再融資，迄今已接獲銀行貸款承諾約200億元；惟部分持有少量新世界無抵押貸款的非內地及香港銀行，要求新世界到期時還款，意味不想參與再融資。金管局據報正與有關銀行開會，了解其想退出的原因。金管局發言人回應稱，不評論個別機構事宜。
Debtwire指出，新世界於4月底已至少獲中國銀行（03988）及滙控（00005）等銀行的承諾，參與其再融資貸款，有關貸款籌組定於6月30日結束。而新世界母企周大福企業（周企）將為再融資提供安慰函，以示對新世界的支持，惟安慰函一般不具法律效力。
抵押維港文化匯借錢 德銀承銷
至於以Victoria Dockside作抵押的3年期、涉156億元的貸款，據報將由德銀承銷；消息人士說，目前有數家銀行正考慮參與，惟未悉詳情。
新世界總額3.45億美元（約26.91億港元）永續債，最遲要在上周五（16日）決定是否贖回，否則按條款須在下月16日重新定價（reset），票息將由現時的6.15厘，增至逾10厘，料每年需多付約一億元利息。瑞銀發表報告指下一個需要關注的事件，是新世界會否於6月2日至9日、提出推遲永續債的派息，雖然此舉不會被視為違約，但可能會影響其目前與銀行再融資的談判。
有市場人士直言，即使新世界不贖回該筆永續債，相信對其兩項融資的籌組亦不會有太大影響，因永續債所涉的金額不算高，即使利息增加，也不至於對新世界構成太大財務壓力，不過事件某程度會打擊債權人的信心。
有分析指新世界大部分的負債屬銀行貸款，當下燃眉之急應是如何解決銀行的債務問題，銀行亦一直密切監察其現金流，明白新世界難於短期內解決所有負債，故對新世界不贖回永續債應不會有太大意見，料無礙其籌組融資。
市場重申，以新世界目前財政狀況及市場環境，籌組融資的確會有一定困難，即使有部分外資銀行不參與，依然會有本地及中資銀行支持。
