中信里昂維持恒地(00012)目標價23.7元和「跑贏大市」 料維持派息

<匯港通訊> 中信里昂發報告指，維持恒基地產(00012)目標價23.7港元以及「跑贏大市」評級。

中信里昂下調對恒地2024和2025年盈利13.6%和24.6%，從而反映物業銷售利潤降低，不過維持每股股息預測。

儘管2024年上半年因銷售利潤降低而導致盈利跌10%，每股股息持平，符合預期。儘管本港一手房的價格降低超出預期，政府的一次性收回土地所帶來的收益有助於支持2024-2025年的盈利。再加上租金收入增長以及潛在降息環境對控股股東支持的增加，相信該公司可以絕對維持派息。（JJ）