中移動提購香港寬頻 HGC擬搶婚
大股東一直有意賣盤的香港寬頻(1310.HK),潛在買家展開收購爭奪戰。昨早停牌的香港寬頻晚上先後發出公告,先是披露環球全域電訊(HGC)股東I Squared Asia Advisors Pte Ltd確認再度有意提全購,繼而公布獲中移動(0941.HK)提出有條件自願全面現金要約,收購價每股現金5.23元,以香港寬頻已發行股本計算,估值接近69億元。該股申請今日復牌。
每股5.23元溢價8% 涉69億
個多星期前,香港寬頻曾披露中移動有意提收購,當時傳作價約5元。集團昨晚公布,中移動透過中移動香港出價每股5.23元提全購,較香港寬頻不受干擾日前(即中移動傳出有意收購前)收市價3.71元,溢價40.97%。香港寬頻昨停牌,停牌前報4.86元,換言之,中移動香港的出價相較停牌前報價,只有不足8%溢價。
中移動表示,持股13.91%的Canada Pension Plan Investment Board、持股11.05%的TPG Wireman 已作出「不可撤回承諾」,即已有24.96%接受股份要約。扣除貸款票據、受限制股份單位,香港寬頻已發行股數為13.12億股,中移動全購涉資至少約68.6億元,擬通過內部現金資源或外部債務融資併購。中移動又稱,對要約結束後維持香港寬頻的上市地位持開放態度。
私募I Squared出價傳不逾6元
另一方面,周日外電報道,私募股權基金I Squared Capital擬每股出價5元至6元收購香港寬頻。
香港寬頻周一停牌,於收市後確認已收到I Squared Asia Advisors Pte Ltd.提出無約束力的初步意向,表示有意收購該公司100%已發行股份,倘落實進行,預期將透過其投資組合公司HGC Global Communications Limited完成收購。I Squared Capital去年也曾接觸香港寬頻洽談收購,市傳當時收購價為10億美元(約78億港元),最終因估值出現分歧而失敗。