新創建215億全購富通保險 首次進軍保險 與醫養業務協同

熱度414票  瀏覽0次 時間:2018年12月28日 11:39
新創建215億全購富通保險 首次進軍保險 與醫養業務協同

中資九鼎出售富通保險的交易終於落實。新世界發展(00017)及新創建(00659)聯合公布,新創建以總代價215億元,向九鼎收購富通保險全部股權,為集團首次進軍保險業,交易作價亦是近年本港保險併購中最高。新世界集團認為,收購富通將強化其業務組合,既可為新創建貢獻穩健的收入之餘,亦可與集團致力拓展的醫療養生業務促成合作及產生協同效益。

新創建是次收購將以內部資源及銀行融資支付,惟交易仍有待監管部門批准,新創建亦須召開股東特別大會尋求批准收購。持有新創建61%股權的新世界已承諾會投贊成票。

九鼎交割前須結清金融投資

早前外電報道,鄭氏家族私人投資旗艦周大福集團洽購富通,預料作價達234億元,惟最終卻是由鄭氏旗下的上市公司新創建收購,價格亦較市傳略低。值得一提的是,新創建於公告中表明,九鼎在交割交易前,須清繳其與富通間的內部交易,並清算富通若干的股份、債券及私募股權投資,並承擔有關損失。

按年化保費計算,富通名列香港第11大人壽保險公司。富通於2015年至2017年新業務年化保費(ꀋꀔ)的複合增長率為36%,高於行業的15%增長率。富通於2016年及2017年分別錄得6。093億及9。964億元稅後盈利,按年增長64%;去年底綜合資產總值524億元,資產淨值約150億元,按此計算,是次收購作價相當於公司市賬率約1。43倍。

鄭志剛:助力富通發揮全部潛力

新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛指出,集團致力設立完善及優質的生態系統,這項交易正是朝向實現有關願景的重要一步。「我們扎根香港,專注大灣區的發展戰略,是助力於富通保險長期發展,發揮其全部潛力的最佳平台。」

集團認為,富通客戶與集團具有跨平台的推廣機會,可與醫療保健及養生業務進行合作;而保險業務的可持續發展和具經常收入的特質亦與新創現有的基建及服務業相輔相成。富通未來發展以壽險業務為基礎,香港壽險業受惠於香港高資產淨值人口增長、人口老齡化及高儲蓄率。

富通保險前身為新加坡鵬利保險,1994年獲電盈(00008)主席李澤楷旗下盈科拓展收購,並邀得袁天凡、「保險教父」楊梵城執掌,後易名為盈科保險,並成功上市。至2007年盈科保險獲富通集團全面收購及私有化,2015年再以13。8億美元(107。64億港元)易手予九鼎投資,如今僅數年再度轉售。

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